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三年前的疫情和國(guó)際貿(mào)易摩擦愈演愈烈，讓外貿(mào)生意越來越難做，勞動(dòng)力成本逐年增加，運(yùn)費(fèi)蹭蹭蹭往上漲，而這卻給了東南亞國(guó)家有機(jī)可乘！
越南成為大贏家！上半年服裝出口50% 到美國(guó)
總出貨量為 170 億美元
在今年上半年（H1）的總出口額為 178.75 億美元中，越南將超過 50% 的服裝出口到美國(guó)。根據(jù)對(duì)出口數(shù)據(jù)的分析，該國(guó)約78%的服裝出口到日本、韓國(guó)、中國(guó)和加拿大等5個(gè)國(guó)家。日本是該國(guó)的第二大市場(chǎng)。
根據(jù)FTF市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2022 年 1 月至 6 月越南對(duì)美國(guó)的服裝出口價(jià)值為 90.94 億美元，占同期出口總額 178.75 億美元的 50.88%。
在審查期間，對(duì)日本的出口額為16.35 億美元（9.15%），韓國(guó)為 15.56 億美元（8.71%），中國(guó)為 7.93371 億美元（4.44%），加拿大為 7.32067 億美元（4.10%）。德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、澳大利亞、比利時(shí)和瑞士是越南的其他市場(chǎng)，出口量均超過 1%。
去年，美國(guó)是越南服裝的最大進(jìn)口國(guó)，利潤(rùn)豐厚。根據(jù)FTF的數(shù)據(jù)，2021 年越南出口的服裝價(jià)值 142.84 億美元，占其出口總額 312.01 億美元的 45.78%。到 2021 年，對(duì)日本的出口額為 34.50 億美元（11.06%），韓國(guó)為 32.94 億美元（10.56%），中國(guó)為 17.34 億美元（5.56%），加拿大為 11.99 億美元（3.84%）。
北美消費(fèi)需求旺盛以及部分采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移
推動(dòng)美國(guó)和印度之間的貿(mào)易激增
據(jù)JOC報(bào)告稱，在疫情期間，北美消費(fèi)需求旺盛以及部分采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移，推動(dòng)美國(guó)和印度之間的貿(mào)易激增。
馬士基中西亞區(qū)域海運(yùn)管理主管Bhavik Mota表示，即使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，美國(guó)進(jìn)口商的“中國(guó)加一(China-plus-one)”采購(gòu)戰(zhàn)略仍將繼續(xù)為印度制造商帶來收益。(China-Plus-One戰(zhàn)略是一種避免只在中國(guó)投資，并將業(yè)務(wù)多元化到其他國(guó)家的商業(yè)戰(zhàn)略。)
“2022年上半年，盡管通脹擔(dān)憂加劇，并對(duì)西方市場(chǎng)的消費(fèi)者行為產(chǎn)生影響，但我們看到從印度到北美的商品需求持續(xù)。”Mota表示。
標(biāo)普全球旗下PIERS的數(shù)據(jù)顯示，在2021全年激增23.5%后，印度和美國(guó)之間的集裝箱運(yùn)輸量在2022年上半年同比增長(zhǎng)了8.3%。
這一增長(zhǎng)在很大程度上是由美國(guó)從印度的進(jìn)口推動(dòng)的，在今年上半年兩國(guó)之間116萬TEU的貨運(yùn)量中，美國(guó)從印度的進(jìn)口量約占三分之二。來自印度的進(jìn)口貨運(yùn)量在2021年激增31.4%后，今年上半年增長(zhǎng)了12.4%；而從美國(guó)到印度的出境貨運(yùn)量在去年增長(zhǎng)了10.5%之后，今年上半年增長(zhǎng)了1.1%。
印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，在2021-2022財(cái)政年度(截至今年3月)，印度和美國(guó)之間的商品貿(mào)易總額增長(zhǎng)48.3%，達(dá)到1194.2億美元的歷史最高水平，推動(dòng)美國(guó)成為印度的最大貿(mào)易伙伴。
美國(guó)工業(yè)包裝制造商Procon Pacific的全球供應(yīng)鏈主管Daniel Krassenstein表示，中國(guó)仍然是世界上最大的生產(chǎn)中心，但關(guān)稅沖突、疫情影響以及上漲的勞動(dòng)力成本正在慢慢削弱中國(guó)的主導(dǎo)市場(chǎng)地位。他補(bǔ)充說，由于自動(dòng)化和工人培訓(xùn)，工業(yè)生產(chǎn)力的提高有助于降低印度的制造成本，尤其是“勞動(dòng)密集型”消費(fèi)品的制造成本。
孟買一家服裝制造商的一位不愿透露姓名的高管指出，早在疫情引發(fā)美國(guó)消費(fèi)者需求激增之前，美國(guó)進(jìn)口商就一直在尋求減少對(duì)中國(guó)制造業(yè)的依賴。
該高管表示：“例如，與2019年同期相比，2022年1月中國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口額下降了24.2%，相比之下，美國(guó)從印度的進(jìn)口額猛增了53.4%。”“美國(guó)時(shí)裝公司可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)采購(gòu)許多服裝產(chǎn)品在操作上不可行，因?yàn)槊绹?guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局將發(fā)布相關(guān)對(duì)于中國(guó)勞動(dòng)力的執(zhí)法戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)這將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)印度商品的需求潛力。”
此外，主要海運(yùn)承運(yùn)人增加了美國(guó)和印度之間的運(yùn)力以應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)。代表在印度運(yùn)營(yíng)的外國(guó)承運(yùn)人的集裝箱航運(yùn)公司協(xié)會(huì)執(zhí)行董事Sunil Vaswani表示：“由于將空箱重新運(yùn)回至印度的力度加大以及航運(yùn)公司引入額外運(yùn)力，印度的出口在過去兩年有所增長(zhǎng)。”
JOC報(bào)告稱，就貨運(yùn)量而言，在運(yùn)營(yíng)印美貿(mào)易航線的領(lǐng)先航運(yùn)公司中，MSC和馬士基的增幅最大。2022年上半年，由于貨運(yùn)量增長(zhǎng)了178.3%，MSC處理了34.1%的美國(guó)從印度進(jìn)口的貨物，高于2020年同期的20.8%。另由于貨運(yùn)量增長(zhǎng)了212.3%，馬士基的份額從2020年的9.5%躍升至17.5%。
東南亞優(yōu)勢(shì)凸顯
但與中國(guó)還有差距，需居安思危
據(jù)悉，“中國(guó)加一(China Plus One)”戰(zhàn)略是一種避免只在中國(guó)投資，并將業(yè)務(wù)多元化到其他國(guó)家的商業(yè)戰(zhàn)略。過去20年來，西方企業(yè)在中國(guó)投資，其原因是生產(chǎn)成本低，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)巨大。但隨著在中國(guó)經(jīng)營(yíng)成本上漲增加了運(yùn)營(yíng)成本，中國(guó)最初提供的廉價(jià)勞動(dòng)力和市場(chǎng)需求的優(yōu)勢(shì)慢慢被東盟國(guó)家所能提供的優(yōu)勢(shì)所掩蓋。
其好處包括成本控制，風(fēng)險(xiǎn)分散，以及進(jìn)入經(jīng)濟(jì)體的新市場(chǎng)準(zhǔn)入。但該戰(zhàn)略也有其自身的困難，包括適應(yīng)新的法律、新的市場(chǎng)，以及在多個(gè)地點(diǎn)精簡(jiǎn)開展業(yè)務(wù)。并且，現(xiàn)在完全離開中國(guó)是不現(xiàn)實(shí)的。中國(guó)加一戰(zhàn)略也給中國(guó)帶來了好處，能夠在維持低端制造業(yè)的同時(shí)，發(fā)展高附加值行業(yè)。然而，它確實(shí)減少了制造業(yè)增長(zhǎng)的數(shù)量，給其他經(jīng)濟(jì)體提供了一個(gè)繁榮的機(jī)會(huì)。
總而言之，近幾年來，東南亞的優(yōu)勢(shì)開始逐漸凸顯，也獲得了不少國(guó)家的支持，出口量也日益增加。對(duì)此，我們也不得不引起重視。東南亞近些年來發(fā)展飛速，雖然東南亞現(xiàn)在與中國(guó)相比還有一段差距，但我們更應(yīng)該居安思危。歷史的教訓(xùn)告訴我們，不能輕看任何一個(gè)對(duì)手，更不能妄自菲薄更不能妄自尊大。雖然東南亞目前與中國(guó)對(duì)比相差甚遠(yuǎn)，但很可能在未來會(huì)與中國(guó)比肩或者超越中國(guó)。
越南成為大贏家！上半年服裝出口50% 到美國(guó)
總出貨量為 170 億美元
在今年上半年（H1）的總出口額為 178.75 億美元中，越南將超過 50% 的服裝出口到美國(guó)。根據(jù)對(duì)出口數(shù)據(jù)的分析，該國(guó)約78%的服裝出口到日本、韓國(guó)、中國(guó)和加拿大等5個(gè)國(guó)家。日本是該國(guó)的第二大市場(chǎng)。
根據(jù)FTF市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2022 年 1 月至 6 月越南對(duì)美國(guó)的服裝出口價(jià)值為 90.94 億美元，占同期出口總額 178.75 億美元的 50.88%。
在審查期間，對(duì)日本的出口額為16.35 億美元（9.15%），韓國(guó)為 15.56 億美元（8.71%），中國(guó)為 7.93371 億美元（4.44%），加拿大為 7.32067 億美元（4.10%）。德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、澳大利亞、比利時(shí)和瑞士是越南的其他市場(chǎng)，出口量均超過 1%。
去年，美國(guó)是越南服裝的最大進(jìn)口國(guó)，利潤(rùn)豐厚。根據(jù)FTF的數(shù)據(jù)，2021 年越南出口的服裝價(jià)值 142.84 億美元，占其出口總額 312.01 億美元的 45.78%。到 2021 年，對(duì)日本的出口額為 34.50 億美元（11.06%），韓國(guó)為 32.94 億美元（10.56%），中國(guó)為 17.34 億美元（5.56%），加拿大為 11.99 億美元（3.84%）。
北美消費(fèi)需求旺盛以及部分采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移
推動(dòng)美國(guó)和印度之間的貿(mào)易激增
據(jù)JOC報(bào)告稱，在疫情期間，北美消費(fèi)需求旺盛以及部分采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移，推動(dòng)美國(guó)和印度之間的貿(mào)易激增。
馬士基中西亞區(qū)域海運(yùn)管理主管Bhavik Mota表示，即使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，美國(guó)進(jìn)口商的“中國(guó)加一(China-plus-one)”采購(gòu)戰(zhàn)略仍將繼續(xù)為印度制造商帶來收益。(China-Plus-One戰(zhàn)略是一種避免只在中國(guó)投資，并將業(yè)務(wù)多元化到其他國(guó)家的商業(yè)戰(zhàn)略。)
“2022年上半年，盡管通脹擔(dān)憂加劇，并對(duì)西方市場(chǎng)的消費(fèi)者行為產(chǎn)生影響，但我們看到從印度到北美的商品需求持續(xù)。”Mota表示。
標(biāo)普全球旗下PIERS的數(shù)據(jù)顯示，在2021全年激增23.5%后，印度和美國(guó)之間的集裝箱運(yùn)輸量在2022年上半年同比增長(zhǎng)了8.3%。
這一增長(zhǎng)在很大程度上是由美國(guó)從印度的進(jìn)口推動(dòng)的，在今年上半年兩國(guó)之間116萬TEU的貨運(yùn)量中，美國(guó)從印度的進(jìn)口量約占三分之二。來自印度的進(jìn)口貨運(yùn)量在2021年激增31.4%后，今年上半年增長(zhǎng)了12.4%；而從美國(guó)到印度的出境貨運(yùn)量在去年增長(zhǎng)了10.5%之后，今年上半年增長(zhǎng)了1.1%。
印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，在2021-2022財(cái)政年度(截至今年3月)，印度和美國(guó)之間的商品貿(mào)易總額增長(zhǎng)48.3%，達(dá)到1194.2億美元的歷史最高水平，推動(dòng)美國(guó)成為印度的最大貿(mào)易伙伴。
美國(guó)工業(yè)包裝制造商Procon Pacific的全球供應(yīng)鏈主管Daniel Krassenstein表示，中國(guó)仍然是世界上最大的生產(chǎn)中心，但關(guān)稅沖突、疫情影響以及上漲的勞動(dòng)力成本正在慢慢削弱中國(guó)的主導(dǎo)市場(chǎng)地位。他補(bǔ)充說，由于自動(dòng)化和工人培訓(xùn)，工業(yè)生產(chǎn)力的提高有助于降低印度的制造成本，尤其是“勞動(dòng)密集型”消費(fèi)品的制造成本。
孟買一家服裝制造商的一位不愿透露姓名的高管指出，早在疫情引發(fā)美國(guó)消費(fèi)者需求激增之前，美國(guó)進(jìn)口商就一直在尋求減少對(duì)中國(guó)制造業(yè)的依賴。
該高管表示：“例如，與2019年同期相比，2022年1月中國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口額下降了24.2%，相比之下，美國(guó)從印度的進(jìn)口額猛增了53.4%。”“美國(guó)時(shí)裝公司可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)采購(gòu)許多服裝產(chǎn)品在操作上不可行，因?yàn)槊绹?guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局將發(fā)布相關(guān)對(duì)于中國(guó)勞動(dòng)力的執(zhí)法戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)這將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)印度商品的需求潛力。”
此外，主要海運(yùn)承運(yùn)人增加了美國(guó)和印度之間的運(yùn)力以應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)。代表在印度運(yùn)營(yíng)的外國(guó)承運(yùn)人的集裝箱航運(yùn)公司協(xié)會(huì)執(zhí)行董事Sunil Vaswani表示：“由于將空箱重新運(yùn)回至印度的力度加大以及航運(yùn)公司引入額外運(yùn)力，印度的出口在過去兩年有所增長(zhǎng)。”
JOC報(bào)告稱，就貨運(yùn)量而言，在運(yùn)營(yíng)印美貿(mào)易航線的領(lǐng)先航運(yùn)公司中，MSC和馬士基的增幅最大。2022年上半年，由于貨運(yùn)量增長(zhǎng)了178.3%，MSC處理了34.1%的美國(guó)從印度進(jìn)口的貨物，高于2020年同期的20.8%。另由于貨運(yùn)量增長(zhǎng)了212.3%，馬士基的份額從2020年的9.5%躍升至17.5%。
東南亞優(yōu)勢(shì)凸顯
但與中國(guó)還有差距，需居安思危
據(jù)悉，“中國(guó)加一(China Plus One)”戰(zhàn)略是一種避免只在中國(guó)投資，并將業(yè)務(wù)多元化到其他國(guó)家的商業(yè)戰(zhàn)略。過去20年來，西方企業(yè)在中國(guó)投資，其原因是生產(chǎn)成本低，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)巨大。但隨著在中國(guó)經(jīng)營(yíng)成本上漲增加了運(yùn)營(yíng)成本，中國(guó)最初提供的廉價(jià)勞動(dòng)力和市場(chǎng)需求的優(yōu)勢(shì)慢慢被東盟國(guó)家所能提供的優(yōu)勢(shì)所掩蓋。
其好處包括成本控制，風(fēng)險(xiǎn)分散，以及進(jìn)入經(jīng)濟(jì)體的新市場(chǎng)準(zhǔn)入。但該戰(zhàn)略也有其自身的困難，包括適應(yīng)新的法律、新的市場(chǎng)，以及在多個(gè)地點(diǎn)精簡(jiǎn)開展業(yè)務(wù)。并且，現(xiàn)在完全離開中國(guó)是不現(xiàn)實(shí)的。中國(guó)加一戰(zhàn)略也給中國(guó)帶來了好處，能夠在維持低端制造業(yè)的同時(shí)，發(fā)展高附加值行業(yè)。然而，它確實(shí)減少了制造業(yè)增長(zhǎng)的數(shù)量，給其他經(jīng)濟(jì)體提供了一個(gè)繁榮的機(jī)會(huì)。
總而言之，近幾年來，東南亞的優(yōu)勢(shì)開始逐漸凸顯，也獲得了不少國(guó)家的支持，出口量也日益增加。對(duì)此，我們也不得不引起重視。東南亞近些年來發(fā)展飛速，雖然東南亞現(xiàn)在與中國(guó)相比還有一段差距，但我們更應(yīng)該居安思危。歷史的教訓(xùn)告訴我們，不能輕看任何一個(gè)對(duì)手，更不能妄自菲薄更不能妄自尊大。雖然東南亞目前與中國(guó)對(duì)比相差甚遠(yuǎn)，但很可能在未來會(huì)與中國(guó)比肩或者超越中國(guó)。
