2017年，我國縫制機械行業抓住國內外經濟回暖、下游縫制設備周期性升級換代等重大機遇，以加快新品疊代和智能化應用為抓手，加快產能恢復，聚焦創新與品質，加強供應與營銷體系建設，積極滿足國內外市場需求。全年來，行業產銷實現兩位數的中高速增長，出口止跌回升，智能升級加快，質效顯著提升，行業運行呈現出“穩中向好、智能引領”的顯著特征。

 

但是，隨著國家環保督察深入推進，原材料持續大幅上漲，招工難、用工貴等問題日趨升級，我國縫制機械行業也面臨著成本壓力加大、加快提質增效等問題與挑戰。因此，創新發展方式，加快智能轉型，轉向高質量發展，建設新型縫制機械工業體系，成為行業面臨的重要任務。

 

2017年行業發展特點

2017年，企業搶抓機遇積極增產，加大發展投入，推動產品升級，行業格局調整加快，強國特征不斷顯現，呈現以下發展特點:

 

一、自主創新能力顯著增強，增長動能轉換加快

2017年，行業研發投入持續增加，核心專利技術較快增長。據協會統計，行業骨干企業2017 年科研投入占比約達3.91 %。據國家知識產權局統計數據顯示， 2017 年行業發明專利申請公開總量1273件，同比增長26.7% ，發明專利授權量352件，同比增長12.8%。

 

行業創新體系建設不斷加強，科研實力較快增長。2017 年，杰克技術中心被正式認定為國家級企業技術中心，杰克、標準、中捷、和鷹等骨干企業紛紛依托國內外的科研資源和人才，陸續在國內或國外建立研發分支機構，積極構建面向全球的研發體系，開展先進技術研發與儲備。此外，還有行業多家企業設立了博士工作站、院士工作站、技能大師工作室等。

 

新技術、新產品加速涌現，行業增長動能不斷釋放。大數據、物聯網、云平臺、人工智能、機器人等先進技術與縫制機械快速融合，如：具有縫厚自動感應和步進電機自動調針距的智能高速微油平縫機，具有縫料感知、自動抓取輸送定位、自動縫紉和收料的縫制單元設備等新產品快速進入市場并實現批量化。行業50項新產品獲得CISMA2017 智慧縫制示范產品獎，多項產品還分別榮獲中輕聯技術發明獎及技術進步獎，較好的滿足了需求側的升級需求。

 

二、集中度快速提高，骨干企業領跑行業

2017年，行業產能加快向骨干企業聚集，集中度快速提高，呈現出新的競爭與發展格局。據統計局統計顯示，我行業規模以上企業比2016年減少8 家，比2015年減少33 家，但規上企業主營業務收入、利潤總額等指標卻實現同比兩位數的中高速增長。2017年協會統計的百余家整機骨干生產企業中，前5 家龍頭骨干企業的工業縫紉機產量占全部工業縫紉機總產量的比重為52.6%，比上年提高10.4個百分點：前10 家企業工業縫紉機產量占比為64.2%，比去年同期提高了11.5 個百分點。

 

骨干企業領跑行業，競爭新優勢凸顯。據協會統計顯示，2017年行業百家整機企業工業縫紉機生產增速為32.47%，而前10家骨干企業產量平均增速為57.44%，遠遠高出行業平均水平近25 個百分點。如，杰克產銷遙遙領先，增速同比超過50% ，品牌驅動較快發力，國際并購持續推進；上工申貝加快國際品牌資源整合，主營業務收入增速超過10%， 在國際中高端技術領域持續發力，穩健發展；中捷科技聚焦自動模板機、特種機等優勢產品，邁開差異化發展步伐，產銷等指標正快速接近歷史最好水平；西安標準加強多品牌互補，以云端技術統領智能化產品創新升級，積極向中高端品牌路線發展轉型；美機深入推進精益生產，在生產、營銷、研發等領域全面發力，產銷創歷史新高；大豪科技、浙江琦星、上海鮑麥等重點電控企業，業績均全面飄紅，其電控占有率己經占全行業90% 以上，各自分別在客戶細分、產品細分、技術特色打造方面角力并構建各自優勢。

 

三、行業向高質量發展不斷邁進

2017年，行業持續推進供給側改革，以技術創新與品質提升引領發展，以智能轉型和結構調整促進升級，加快向高質量發展。表現在:

一是工業增加值大幅增長，效率持續提升。數據顯示，2017 年行業規上企業工業增加值同比增長16.2% (圖8) ，分別高于全國規上工業企業、輕工行業9.6個百分點和8 個百分點。統計顯示，行業零部件骨干企業年人均產值由2016年的約22萬元/人提升到2017 年的約27萬元/人，效率提升約22.7%; 百家整機企業年人均產值由2016 年的約60.4萬/人提升到2017年的約63.7萬/人，增長約5.5% 。

 

二是經濟增長質量不斷改善。統計數據顯示， 2017年規上企業利潤總額同比增長29.09% ，毛利率同比增長5.22% ，主營業務收入利潤率用比增長6.27% ，總資產周轉率同比增長8.28% ，產成品周轉率同比增長12. 33% ，主營業務百元收入成本83.22 元，較上年下降0.99 元。其中主營業務收入利潤率明顯高于2016年和2015 年同期水平（見圖9）。

 

三是結構不斷優化升級。據協會初步統計，2017年行業自動化縫制設備產量占比約達到85% 以上，提高近5 個百分點；自動類工業縫紉機出口量占工業機出口總量比重為63.13% ，比上年提升約10.2 個百分點；以自動模板機為代表的縫制單元設備實現規模化生產，標志著行業向中高端加快轉型；規上企業數量繼續減少，月產量千臺以下的中小微企業關閉近30 家，企業組織結構不斷優化。

 

四是產品質量不斷提升。質量提升工程深入推進，骨干企業的平包繃三項主導產品質量與國際先進質量水平相比，主要性能指標平均達標率為90%左右，電腦套結機產品質量主要性能指標平均達標率超過80%，正全面接近和超越國際先進質量水平：各種先進的加工中心、自動生產線等持續引進，機械手得到較快應用，機殼、零部件等加工精度和效率持續提升，加工手段不斷升級。

 

四、智能化打開產業發展空間，呈現國際引領態勢

2017年是我國縫制機械行業智能化成果集中爆發和首次展現出國際智能技術引領態勢的關鍵一年。表現在：

智能化產品品種激增。如以標準GC6931A ，杜馬DM1969 型等為代表的“電子送料+觸屏”智能平縫機，帶自動換模、激光切割等功能的各類模板機，以自動貼袋機、自動釘扣機、自動鎖眼機、自動接橡筋機等為代表的縫制單元及工作站，以及牛仔褲智能生產線、襯衫智能生產線、毛巾智能生產線、羽絨被自動生產線、帽檐絎眉自動生產線等，這些具有智能特征的裝備推陳出新，將行業帶入智慧縫制新時代。

 

應用領域快速拓展，打開了產業發展空間。如，自動模板機由羽絨服裝縫制為主，經過功能拓展，快速向汽車座椅、箱包皮具、家居沙發、家紡床上用品等領域快速延伸；包縫機作為傳統的服裝包邊縫設備，經過以正反向包縫機為縫制主機，經過自動流水線設計，在家紡行業的毛巾四邊縫領域得到大量的應用。諸多依托智能化技術進行創新升級的縫制設備新產品，實現了功能和應用場景的拓展，打破了產業邊界，快速由傳統以服裝、箱包縫制為主向汽車、家居、家紡、產業用、軍工等特種縫制領域擴展，激發了下游裝備升級的需求。

 

智能縫制生產管理系統研發推進迅速，呈現國際引領態勢。為布局未來智能縫制工廠建設，行業骨干企業積極開展智能縫制生產系統的探索和研究，如，大豪研發了縫制設備智能遠程運維云服務平臺，上工申貝研發了QonDAC 網絡在線監控生產系統，杰克研發的IPMS 智能生產管理系統；標準公司研發的智能生產管理系統“TIMS 智云1.0”；鮑麥克斯研發的縫制設備數控系統云管理平臺。這些系統化的解決方案，將有力推動了《中國制造2025》在縫制行業不斷落地。

 

五、成本持續攀升，發展壓力加劇

2017 年，各種與企業生產經營密切相關的成本及費用均普遍上漲，企業成本壓力加大，主要表現在：

原材料成本大幅上漲。隨著國家供給側改革的深入推進，各種與行業發展密切相關的上游鑄鐵、鋼材、銅鋁等主要生產性要素價格大幅上漲，直接推升了企業采購及制造成本。如，2017年硅鋼漲幅約58%，螺紋鋼漲幅約43%，線材漲幅40%，槽鋼漲幅29% ，電解銅價格增長23% ，電解鋁價格增長13.9% ，鑄造生鐵價格增長約10% 。

 

用工成本持續攀升。受工人緊缺和整體生活成本的提升，2017 年企業用工成本普遍提升約15-20% 。據初步了解，我行業普工月工資普遍超過4500 元，部分崗位工人工資已經達到7000 甚至8000 元，企業利潤和產品出廠價格的增幅難以趕上成本增幅，招工難問題一直比較突出。

 

環保督察等推升行業零部件、機殼采購成本。2017年，行業零部件發黑、電鍍、熱處理，機殼毛坯鑄造、加工、噴漆等作業，受上游環保改造成本增加和產能不足價格上漲等因素影響，零部件外協及采購成本普遍有所提升。

 

成本費用明顯加大。據國家統計局數據顯示（表11），2017年行業規上企業累計成本費用301. 70 億元，同比增長20. 76% 。其中三費(管理費用、營業費用、財務費用)合計34.63 億元，同比增長24.72% ，稍高于主營業務收入增速。特別是財務費用大幅增長，人民幣快速升值，對企業影響較大。

 

六、零部件供給能力不足，結構性失衡現象顯現

由于前幾年行業經濟持續下行，零部件企業普遍減產力度較大，受招工難、用工貴、生產大起大落、利潤持續走低等因素影響，零部件企業擴產和投資的信心明顯不足。面對2017 年整機爆發式增長需求，零部件企業一方面只能采取加班加點、適度增添設備和人員等方式盡量擴大生產，但短期內產能恢復和提升面臨較大困難;另一方面，上游發黑、電鍍、熱處理及毛坯鑄造等作業受環保督察影響，生產能力普遍下降，導致零部件的毛坯采購及協作生產周期延長，產能無法得到較快提升，更加加劇了零部件供需緊張程度，零件緊缺成為行業新常態。

 

另外，由于本輪增長較大幅度集中在對品質要求較高的大型骨干整機企業，導致優質及部分關鍵零部件產能遠不能滿足市場需求。如2017 年電控、挑線桿等產品嚴重缺貨，主要原因是優質零部件產能相對集中在少數骨干零部件企業，受用工、工藝、裝備等限制導致短期內增產難，深層次反映出零部件的供應體系的結構性失衡，需要引導更多的零部件企業提升技術裝備和加工能力，調整產品結構，提升質量水平，努力滿足需求側對高品質零部件的增長需求。

 

 

2018 年行業形勢及展望

2018 年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40 周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。對于我國縫制機械行業來說，則是邁進新時代、開啟新征程、推動智慧縫制全面發展和強國戰略深入實施的重要一年。因此，抓住難得機遇，深度挖掘智能化發展紅利，推動行業轉型升級和高質量發展，顯得越發迫切。

 

一、行業形勢

2018 年，全球經濟持續復蘇的趨勢有望持續。在最新發布的《世界經濟展望報告》中，國際貨幣基金組織將全球經濟增長預期上調0.1%至3.7% 。總體來看，美、歐、日三大發達經濟體不斷改善，巴西和俄羅斯經濟復蘇勢頭強，印度和東盟國家等亞洲區國家經濟將保持中高速增長，新興經濟體繼續成為拉動全球經濟增長的主要動力；國內方面，政府將2018 年GDP 增長率目標設定為6.5% ，繼續堅持穩中求進總基調。隨著深入推進供給側結構性改革，進一步大內需，國內的營商環境將持續改善，各種產業政策集中發力，將為實體經濟穩健發展和轉型升級提供重要支撐，預計經濟動能轉換和韌勁增強帶來的穩定態勢在2018 年仍會持續。總的來說，良好的內外部經濟形勢和發展環境，將為我國縫制機械行業實現穩增長提供有利支撐。

 

2018 年，我國縫制機械行業面臨的機遇大于挑戰。生產成本持續高位運行，內銷市場漸趨飽和，產能結構性過剩，向中高端轉型面臨的科研人才匱乏、創新能力不足等問題， 還將對行業穩定增長和向質量發展帶來一定影響和挑戰。但是，伴隨《中國制造2025 》 、“一帶一路”戰略等政策深入推進，穩中向好的經濟形勢推動企業增產和投資穩定增長，下游行業對縫制設備周期性更新換代需求的延續， 機器換人等市場紅利持續放大，新一代信息智能技術與縫制設備行業深度合快速升級等等，這些重大機遇和利好因素，要遠遠大于行業面臨的挑戰。行業企業應增強信心，搶抓機遇，迎難而上，聚焦智能，加大創新，推動企業在增長中加快轉型升級。

 

2018 年，我國縫制機械行業將繼續保持增長。一是下游行業縫制設備更新換代的周期性紅利。從2017 年的供需結構和比例來看，市場對縫制設備的需求還存在一定缺口，這種趨勢有望繼續延伸到2018 年:二是補庫需求釋放。目前全行業整機、經銷等環節幾乎是零庫存，按照正常的庫存量，行業尚有近百萬臺工業縫紉機的補庫需求；三是招工難、用工貴等問題將加速智能升級紅利持續釋放，下游行業對智能高效縫制設備的需求將熱度不減；四是國際市場有望較快增長。一方面2017 年由于我國內需旺盛，導致國際市場定單的供給存在一定缺口，需求己經較快累積。另一方面，國際市場巨大的存量設備特別是平縫機，進行更新換代及智能化升級的空間較大，這些需求都將在2018 年逐步釋放，成為行業穩增長的重要拉動力。

綜上所述，預計2018 年我行業經濟將繼續保持穩中有增，生產緊張狀態預計在下半年會有所緩解，產銷逐步趨于平衡，生產增速將有所趨緩，但有望繼續保持兩位數的中速增長；內銷市場繼續擴大，但逐漸趨于飽和，增速會呈現比較明顯的下降；出口將延續增長勢頭，出口額、出口量有望繼續中低速增長，量值創歷史新高。

 

二、發展展望

1 、國際市場轉型升級需求將成行業穩增長主推力

隨著行業骨干龍頭企業國際競爭力迅速增強，我國縫制設備在品質、技術、品牌等方面的快速提升，以及國家“一帶一路”戰略等深入實施，東南亞、中東、南美等傳統及新興市場將持續鞏固，歐、美等中高端市場份額有望逐步擴展，非洲市場逐步擴大，國際市場空間將進一步被打開，發展空間和潛力較大。未來2-3 年，預計擁有上千萬臺縫制設備存量的國際市場將陸續開啟傳統設備更新換代周期，國際市場將成升級換代主力。

 

2 、骨干龍頭企業優勢大幅躍升，強國特征不斷顯現

當前行業骨干龍頭企業的產銷規模、國際化能力、綜合競爭力等快速提升，與國際知名企業的差距正在大幅縮短。隨著行業結構調整的深入推進和集中度的持續提開，我國骨干龍頭企業在產能提升、技術協同、品牌聚合、產業鏈建設等方面的綜合優勢將會快速呈現出國際超越和引領態勢。預計國際并購重組步伐還進一步加快，全球縫制機械競爭格局將加快演變，中國國際品牌有望快速崛起并邁進世界第一陣營，行業步入世界縫制機械強國的第一階段目標有望在未來2-3年完全實現。

 

3、智能轉型深入推進，加快向中高端邁進

在產業政策和技術變革驅動下，未來下游行業的轉型升級需求，將從聚焦智能生產向智能化工廠建設較快持續轉變，發展紅利巨大。行業將會有更多的企業量把握這一重大機遇和需求，加快投入，深入推進。特別是隨著物聯網和人工智能技術的快速成熟和應用，行業將會在智能生產線、智能管理系統、智能化整體解決方案等中高端領域研發出更多的成果，逐步打破歐美等發達國家的技術壟斷。

 

4、制造手段和水平快速升級

一是針對多品種、小批量和高品質的零部件采購需求，零部件企業將加大柔性加工中心在企業的配置比重，零件加工精度、裝備柔性化和市場變化適應性將到提升: 二是機械手、機器人在縫制機械加工中的應用將得到較快普及，自動抓取、輸送和全自動化生產，將在解決招工難和提質增效方面發揮重要作用;三是在機殼、機架的加工、涂裝等作業環節，智能、柔性的整套加工流水線在骨干企業還將繼續加大引進和應用，將推動行業制造水平快速升級。

 

5、行業洗牌進程將加快

當前行業已經進入洗牌階段，主要特征是行業集中度的較快提高和二八分化加劇，具體則表現為產能在企業之間的轉移、國際并購活躍和少數中小企業的破產、關門。預計未來1-2 年在環保等政策影響，行業產能快速恢復，以及企業供應鏈、產能、研發、品質、品牌、資金、成本控制等綜合競爭實力較快分化下，企業寡頭特征將更趨明顯，又一輪激烈的市場競爭將會再度上演，關門、倒閉或主動退出的中小型企業會快速增多，產能和市場將進一步向優勢骨干企業聚集。

 

三、發展建議

1 、加強創新升級，增強發展動能

要深入實施研發驅動戰略，加大科技創新投入，緊跟下游需求變化，細分市場，打造具有核心技術和差異化特征的拳頭產品，更好的滿足需求側發展需求；要積極探索和推進模式創新， 依托互聯網+、物聯網、大數據等先進技術，在市場營銷、品牌塑造、技術服務、產業協作、平臺建設等方面創新方式，提升質效，整合資源，打造差異化新優勢；要加強管理創新，變革提升傳統的體制機制，積極導入先進的MES 等管理手段和方法，構建先進管理體系，打通管理流程，提升企業績效和軟實力；要加強質量創新，以提升企業生產經營全過程的大質量概念，梳理薄弱環節，提高質量標準，提升品質品牌，向品牌驅動加快轉型。

 

2 、加快企業差異化發展步伐，提高響應能力

當前下游行業已經步入品牌化消費、個性化消費和情感消費時代，企業應提升響應能力，緊跟發展潮流，聚焦用戶需求，做好深度的耕耘和拓展。整機企業要在品種、技術、品牌、服務、市場、產業鏈等全方位推進差異化戰略實施，要快速響應和滿足用戶多樣化的創新需求，以差異化創新、差異化品類、差異化市場，引領企業開辟新的藍海:零部件企業應主動調整優化品類結構，打造差異化工藝技術優勢，聚焦品質、聚集資源打造戰略性大單品，體現出專業技術特色和質量品牌競爭力。

 

3、加快企業國際化進程，提升國際競爭力

縫制機械的國際市場廣闊，近年來需求量已經超過國內需求。隨著經濟全球一體化深入推進，立足國內，布局海外，推進企業國際化發展進程，己經成為企業可持續發展壯大的必由之路。因此，一是要實現銷售和市場國際化，要加強國際市場的深度拓展，以發展代理、建立服務機構或分公司等多種方式，快速構建和壯大國際營銷網絡，將產品、品牌和服務迅速推向國際市場:二是要積極推進研發和生產的國際化，要積極利用和整合國際優質資源，發揮資本優勢，通過實施優質資源的并購重組或國際合作，不斷將企業的研發、采購、生產、品牌等體主系面向全球布局；三是努力實現企業管理運營的國際化，要培養國際化的發展視野，引入國際化企業的經營發展方式，著眼全球引進國際化人才，積極吸收和利用外資， 提升全球資源配置能力，打造國際化品牌。

 

4、推進資源整合與兼并重組，打造競爭新優勢

當前已經進入快速變革的時代，產業洗牌將快速推進，市場由局部競爭不斷向綜合競爭全面轉變，企業單打獨斗或缺乏綜合競爭優勢將面臨越來越大的生存發展風險。因此，一是要轉變發展理念，加快由競爭向競合轉變，積極推進資源整合、重組或合資合作，實施強強聯合，優勢互補，抱團發展，壯大實力，打造出競爭新優勢;二是要充分利用好產業大變局的時機，發揮資本優勢，積極在國內外實施優質資源的收購兼并，快速獲取優質的技術、品牌、市場等資源，拓寬產業邊界，迅速做大做強企業。

 

5、加強人才隊伍建設，提升可持續發展力

人才是企業發展的第一寶貴資源。企業一方面要堅持人才引進和培養并舉，加強科研、營銷、管理、生產等重點專業技術人才的團隊建設，要建立有效激勵機制，加強人才儲備，培養各領域的技術帶頭人:另一方面要健全職業管理體系，加強職業技能型員工隊伍建設，以待遇留人、文化留人、事業留人，穩定和團結員工隊伍，不斷實施技能教育和素質提升工程，打造一支技術過硬、具有凝聚力和戰斗力的隊伍。

 

6、瞄準新型家用機產業，重構家用機新優勢

當前我國多功能家用機民族品牌年產量僅占全球產量的15%左右，不論在品牌、檔次還是研發實力、生產規模等方面，均與外資品牌存在較大差距，與我國縫制設備制造大國地位不相匹配。建議工業機體系中的優質隊伍積極向新型多功能家用機產業進行轉型、轉產，充分應用智能化技術、顛覆性思維、共享經濟理念、互聯網營銷模式，對多功能家用機產品的用途、功能等進行重新定義，打破市場邊界界，找準用戶需求升級的切入點，以打造爆品等方式，進行創新變革，實現對國際功能家用機產業的追趕，重構我國新型家用機工業體系。