2017年，我國縫制機械行業抓住國內外經濟回暖、下游縫制設備周期性升級換代等重大機遇，以加快新品疊代和智能化應用為抓手，加快產能恢復，聚焦創新與品質，加強供應與營銷體系建設，積極滿足國內外市場需求。全年來，行業產銷實現兩位數的中高速增長，出口止跌回升，智能升級加快，質效顯著提升，行業運行呈現出“穩中向好、智能引領”的顯著特征。

但是，隨著國家環保督察深入推進，原材料持續大幅上漲，招工難、用工貴等問題日趨升級，我國縫制機械行業也面臨著成本壓力加大、加快提質增效等問題與挑戰。因此，創新發展方式，加快智能轉型，轉向高質量發展，建設新型縫制機械工業體系，成為行業面臨的重要任務。

 

2017 年行業經濟運行概況

一、景氣指數大幅提升，經濟運行穩中向好

2017年，我國縫制機械行業產銷形勢較上年顯著改善。其中，生產保持中高速增長，內銷明顯回暖，外銷止跌回升，補庫信心增強，經濟效益提升，工業增加值大幅增長，智慧縫制在行業蓬勃發展，呈現出國際引領態勢。

據中國輕工業信息中心數據顯示(圖1) ，2017 年我國縫制機械行業綜合景氣指數較上年明顯提升。各月指數均維持在100以上的穩定區間。12月行業綜合景氣指數108.12，其中，主營業務收入景氣指數113.78，出口景氣指數121.29，資產景氣指數104.59，利潤景氣指數96.67。四項指標全年來均維持在穩定與漸熱區間，顯示了持續、穩健和高速的增長勢頭。

 

 

二、生產中高速增長，產品智能轉型加快

據初步測算， 2017年行業累計完成工業總產值約570 億元(含縫前縫后、零部件等)。

據協會統計數據顯示(表1) ，2017年協會統計的百余家骨干整機企業累計完成工業總產值188.4 億元，同比增長27.71%，累計生產縫制機械612.9 萬臺，同比增長23.86% 。

其中，行業值的增長高于量的增長，一方面是上游原材料及人工持續上漲，導致機殼毛坯、電控系統、重點零部件等價格上調，使得整機出廠價格均有小幅提升:另一方面是產品結構加快轉換，技術附加值和單價高的產品如自動模板機、自動縫制單元設備、超多頭高速刺繡機等智能化產品占比較快提升。

 

1.工業縫紉機:電腦平車產銷爆發，引領行業高速增長

據初步測算， 2017 年行業工業縫紉機總產量接近700 萬臺(含在大陸外資、臺資企業) ，產能基本恢復到2012 年水平。

 

2017 年，協會統計的百余家骨干整機企業累計生產工業縫紉機432.17萬臺(圖2 、圖3)，同比增長32.47% ，約占全行業總產量的62%。其中，行業主導性產品電腦平縫機產量達到186.2萬臺，同比增長65.35%，掀開下游行業設備升級換代高潮；自動模板機產量突破3 萬臺，同比增長超過60%; 多頭電腦刺繡機產量2.02 萬臺，同比增長30.38% ，高速、加裝特種裝置的高附加值產品占比較快增長。

 

 

 

2.家用縫紉機：多功能家用機生產規模持續減少

2017年，協會統計的近10家家用機主要整機企業累計生產家用縫紉機160.4萬臺，同比增長8. 18%。其中，多功能家用機產量85.5萬臺，同比增長3.50% ；普通家用機產量74.87萬臺，同比增長14.07% 。

2017 年我國普通家用機總產量預計為150 萬臺左右，生產主要集中在浙江縉云，多年來產能均相對穩定在130-160萬臺上下波動，依然是世界黑頭家用機生產大國。多功能家用機生產隨著兄弟、重機、伸興、積家等外資和臺資企業近年來不斷向越南等國家轉移，我國多功能家用機生產規模急速下降，初步估計2017年行業總產量不超過180萬臺(圖4) ，僅為越南產量的1/3。

 

 

 

3.縫前縫后設備：智能裁床及鋪布設備需求不斷升溫

2017年，協會統計的10余家主要服裝機械整機企業累計生產縫前縫后設備(含：自動裁剪刀、整燙設備、智能裁床及拉布機等)20.39萬臺，同比減少2.89%。智能裁床及鋪布設備由于具有精度高、省人工、智能化程度高等優勢，近年來在以上海和鷹、拓卡奔馬、元一科技等國內骨干企業的積極推廣下，市場需求和份額逐步擴展，初步統計2017 年行業總產量接近4000 臺，同比增長約30%左右。

 

三、內銷快速回暖，智能化設備熱銷

2017年，下游服裝、家紡、皮革、箱包、家具等行業生產均呈現穩中有增的良好態勢，定單較快增長。受招工難、成本上漲等影響，下游行業進一步加快對智能、高效縫制設備的采購和升級換代步伐，需求集中釋放，推動我國縫制機械內銷市場快速回暖。

據協會統計，2017年行業百余家骨干整機生產企業累計銷售產值約183.32億元，同比增長26.98% 。據協會統計與測算，2017年工業縫紉機內銷約331萬臺，同比增長約69.56%(圖5），內銷同比由負轉正，年內大幅增長。同時國內中高端市場還積極從國外引進各類工業縫制設備4.27 萬臺，滿足在自動縫制、智能裁剪等方面的需求。

 

據對部分區域經銷商調研了解，隨著北京、上海、杭州、合肥等城市加大城市化建設和拆遷力度，國內紡織服裝、皮革等產業向安徽、山東、江西、河南等偏遠地區加快轉移步伐，回鄉辦廠的自主創業人員增多，服裝等加工企業呈現小型化、鄉村化和快速增多的趨勢，他們對縫制設備的新增需求快速顯現。2017年市場熱銷的品種聚焦在新款智能型電腦平車、電腦包縫機、繃縫機以及智能模板機、各類自動縫紉機和通用型自動縫制單元設備，需求的結構主要是新工廠開工需要采購新設備，進行設備更新換代以及智能化設備替代人工，預計這一需求結構和趨勢至少還將延續到2018上半年。

 

四、庫存小幅回升，結構持續優化

據協會統計顯示(表2)，2017年行業百余家整機企業產品庫存量約60.7萬臺，同比增長8.43%。其中，家用機庫存為6.89萬臺，同比減少23.87%；工業機庫存為51.67萬臺，同比增長15.53%；縫前縫后設備庫存為2.22 萬臺，同比減少5.11%。

由于今年市場需求旺盛，行業主要企業月產銷率均超過100% ，原有庫存和傳統的產品在持續出清， 新品補庫力度相對較弱。鑒于對2018 年良好市場預期的判斷，加之機殼毛坯、電控、挑線桿等重點部件一直供應緊張，為抓住2018年開春市場高潮，從9 月開始，行業企業均開足馬力進行生產，加班加點進行補庫存，工業機的單月產量由10 月的35 萬臺，迅速越升至11月的41萬臺和12月的45 萬臺，累計產銷率也從10月的102%下降為98% ，工業縫紉機庫存同比由負轉正。

調研顯示，經過這一輪的庫存出清和再補庫，工業縫紉機的產品結構得到較快升級，直驅型電腦平車、電腦包縫、電腦繃縫以及各類直驅型厚料機、羅拉車，自動模板機等，成為庫存的主要品種，產品附加值和智能化水平得到較大提升。

 

 

 

五、進出口雙向回升，需求不斷累積

據海關總署數據顯示，2017年我國縫制機械產品累計進出口貿易額達28.6億美元，同比增長9.59%；貿易順差18.0億美元，較上年同期收窄0.55% 。

 

1.出口止跌回升，需求累積，傳統與新興市場需求逐漸回升

據海關總署最新數據顯示（表3），2017年行業累計出口縫制機械產品23.3億美元，同比增長5.44%。其中，2017年我國累計出口工業縫紉機369.30萬臺，同比增長11.55% ，出口額10. 21億美元，同比增長6.40% ；出口家用縫紉機719.50萬臺，出口額達2.34億美元，同比分別下降7. 87%和17.79%；出口刺繡機4.65萬臺(含單價4000美金以下產品) ，同比下降3. 82% ，出口額3.89億美元，同比增長10.73%；出口縫前縫后設備127.71 萬臺，同比增長42 .88% ，出口額3.02 億美元， 同比增長16.92%；出口縫制機械零部件3.85 億美元，同比增長7.85% 。

 

 

受內銷市場回暖和上半年行業生產有效供給不足的影響，從全年各月度出口情況來看（圖6）， 2017 年行業出口前低后高，出口增速從1- 9月均為負值，直到年底11、12 月，出口開始顯著發力， 月出口額從10月的1.8億美元快速提升至11月的2.65億美元和12月的2.41億美元，累計出口額增速實現由負轉正。但全年行業出口回暖勢頭遠遠弱于生產增速，出口市場潛力正在較快累積，從10-12月出口增長態勢來看，行業出口企穩回升的勢頭有望延續到2018 年。

 

 

 

2017 年，行業主要產品出口價格“有升有降”（表4）。一方面，受競爭加劇、翻新機出口、人民幣升值等因素影響， 2017年行業工業縫紉機產品平均出口單價小幅下滑，約276.5美元/臺，同比下降4.62% 。另一方面，隨著產品結構的進一步升級，電腦刺繡機產品平均出口單價大幅增長，達8376.0美元/ 臺，同比增長15.12% ，主要是大機型、超多頭、帶附加裝置的刺繡機出口明顯增多。

 

從出日地區來看（表5）， 2017年我國對各大洲市場出口均現全面增長態勢。亞洲地區依然是我國縫制機械產品最主要的出口市場，尤其是南亞的印度、巴基斯坦，東南亞的越南、印度尼西亞、馬來西亞，西亞的土耳其、伊朗等地區市場需求量較大。2017 年我國對亞洲市場縫制機械產品出口總額達15.55 億美元，同比增長3.89% ，占行業出口比重的66.7% 。對歐洲和南美洲市場出口增勢喜人，其中，受巴西經濟復蘇的拉動，以及墨西哥、秘魯市場需求持續增長的影響，我國年內對南美洲出口增幅18.27% ，為年內各大洲增幅最高，占行業出口比重由上年的6.7%增至7.5% 。受俄羅斯經濟好轉，荷蘭、德國、意大利等市場需求穩步增長的拉動，我國年內對歐洲出口增幅11.16% ，占行業出口比重由上年的10.4%增至11.1% 。

 

 

從出口國家來看（表6），2017 年印度、越南、美國、孟加拉、伊朗等國對我國縫制設備的需求穩中有進。印度、越南、美國依舊穩居我國行業出口市場前三位，其中對印年出口3.12 億美元，占行業出口比重的13.4%，對越出口2.39億美元，占行業出口比重的10.3% 。巴基斯坦、巴西、俄羅斯等國家經濟快速復蘇，有力拉動了我國縫制設備的出口， 2017年我國對其縫制機械產品出口額同比高達33.19% 、74.12% 、56.87% 。

 

 

2017 年我國" 一帶一路"戰略不斷推進，我國與沿線周邊區域的工業合作不斷加深，紡織服裝等加工產能不斷向南亞、中亞轉移，引發該地區縫制設備進口需求的大幅增長。2017 年我行業對一帶一路沿線國家總計出口14.52 億美元，同比增長5.02% ，占我行業出口比重的62.3% ，其中對烏茲別克斯坦、羅馬尼亞、約旦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、敘利亞等市場出口額同比均接近、或己然翻倍增長，未來發展的潛力較大。

 

2.進口由負轉正，高附加值工業設各進口激增

據海關總署數據顯示(圖6、表7) , 2017 年我國累計進口縫制機械產品5.3 億美元，同比增長32.52%。其中，工業縫紉機累計進口量4.27 萬臺，同比增長37. 12%,累計進口額1. 35 億美元，同比增長26.35% 。進口品種主要為自動縫制設備、特種工業縫紉設備等，平均進口單價為3161 美元/ 臺:縫前縫后設備累計進口1. 2 萬臺，同比增長34.33% ，累計進口額2.82 億美元，同比增長50. 16% 。進口品種主要為智能裁床、智能拉布機、高級整燙設備等，平均進口單價為2.35 萬美元/ 臺。

 

 

 

由于我國自主創新能力提升和替代進口能力的持續增強， 多年來進口規模總體呈均持續下降趨勢。2017 年進口突然逆轉實現大幅增長i 一方面是因為2016年行業進口基數較低， 另一方面主要得益于國內經濟向好、內需升級對國外中高端縫制設備需求的階段性和爆發性增長，說明在中高端消費領域，外資企業的技術與品牌依然具有強大競爭優勢。

從進口國家來看(表8，我國縫制設備進口主要來自于日本、德國、意大利、中國臺灣、越南、瑞士、美國、捷克等國家，尤其集中在日本、歐盟、美國等老牌縫制設備出口國。2017 年，我國從日本進口縫制機械產品總額達2.39 億美元，同比增長133.83% ，占行業進口比重的45.1% ，比重提高19. 5%。歐洲方面，受國內需求激增影響，我國對意大利、瑞士、捷克等國縫制設備進口呈現大幅增長態勢，年進口額增幅均在30% 以上。

 

從進口產品結構來看（表9），我國主要從日本、中國臺灣主要進口工業縫紉機、裁剪拉布設備等，從歐盟各國進口自動縫制單元、特種厚料縫制設備、毛巾機、智能縫制生產線等，從越南進口多功能家用縫紉機及部分工業機。工業縫紉機進口方面， 日本依然是我國最大進口國，年進口量1.81萬臺，進口額5618萬美元，同比分別增長31.70%和17.55% ，進口均價3098.8美元/ 臺，同比下降10.74%。隨著近年重機、兄弟、日星等部分外資企業在越南等國設立工業機生產基地，2017年我國自越南進口工業縫紉機量值均翻倍增長，呈不斷擴大趨勢。

 

 

 

六、質效明顯提升，發展動能增強

2017年，行業生產快速增長、產品結構較快升級、出廠價格企穩回升、資金鏈運行改善、產業集中度提高等積極因素推動行業質效顯著改善。

據國家統計局數據顯示（表10），2017年我國縫制機械行業231 家規模以上企業資產總額293.52 億元，同比增長12. 19% ，生產技資意愿明顯增加:累計完成主營業務收入320.9 億元，同比增長21. 47%; 實現利潤總額20.38 億元，同比增長29.09%；毛利率16.78% ，同比增長5.22%; 主營業務收入利潤率6.35%，同比增長6.27%; 成本費用利潤率6.76%，同比增長6.89%。

 

 

運營能力方面，12 月份我國縫制機械行業規模以上企業總資產周轉率1.09，同比增長8.28%; 流動資產周轉率1.61，同比增長3.14%; 產成品周轉率10.67，同比增長12.33%，各項營運指標仍維持在合理范圍內，且同比均略有提高，運營效率小幅提升。

償債能力方面， 12 月份我國縫制機械行業規模以上企業平均資產負債率44.65%，同比增長1. 45% ，較上年同期略有增長;利息保障倍數11. 73. 同比增長22.88%. 產權比0.81，同比增長2.61% 。由于生產形勢好轉及經濟預期良好，行業規模以上企業平均長期償債能力較好，沒有突出風險。

此外， 2017 年行業虧損情況較上年同期明顯好轉。據國家統計局數據顯示，行業230 家規上企業中，虧損企業數19 家，同比下降20.83%；企業累計虧損額0.81億元，同比不降55.03% 。

以上各項指標顯示，行業運行質效持續提升，內生動能不斷增強，總體向好趨勢明顯。