巴基斯坦是世界第四大棉花生產國和第三大棉花消費國。由于擁有便宜的勞動力和棉花的大量供應，巴基斯坦紡織業在世界范圍內位于前列，該行業在巴基斯坦出口總額中份額超過60%，在制造業生產總值中占46%，就業人數占制造業勞動力38%（2007財年統計數字），成為巴基斯坦國民經濟中的支柱產業。

　　一、巴基斯坦紡織行業基本情況

　　棉花是一種天然纖維，主要用作紡織品的原材料。目前在所有纖維的市場份額中，棉花占56%。按照不同生產環節，紡織行業可以細分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個部門。這些子部門中既有加入商會、協會組織的上規模的大工廠，也包括沒有在商協會注冊登記的小作坊和中小企業。現將上述各種紡織品子部門的情況分析如下：

　　（一）軋棉部門

　　軋棉是處理棉花的第一道機械加工工序，即將棉籽從棉花中去除得到皮棉（棉纖維）的過程。軋棉業在巴基斯坦棉花種植區發展迅速，并沒有受到政府過多地監管。全國目前有1221家軋棉廠，按一個班次生產估算，安裝產能已超過100萬包棉花，按三班生產估算則總產能在200萬包棉花左右，部分產能尚處于閑置。

　　（二）棉紡部門

　　紡紗是將棉花纖維轉換為紗線的加工工序，這也是棉花增值鏈上的第一個步驟。如果棉紡部門生產出劣等紗線，其負面影響將貫穿整個價值鏈。巴基斯坦紡紗產能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產能7.6%，占世界紡紗產能5%。巴基斯坦紡紗部門的年增長率為6.2%，在主要紡紗國中增速僅次于伊朗，位居第二。目前，該行業有500家紡織廠（50家聯合紡織廠，450家紡紗廠），到2007年3月底，共有930萬錠紡棰和13.6萬個紡紗杯在運轉中，產能利用率分別達到82%和65%。

　　（三）織造和制成部門

　　在織造部門有三種不同類型的企業，分為聯合織造企業、獨立織造企業和動力織機企業。目前已有聯合織造企業和獨立織造企業開始投資于無梭織機，中期內還將有進一步的投資流向這個部門。在過去二十年中，動力織機企業已經現代化并顯著增長。這種增長很大程度上是政府政策導向的結果，也是對此種產品市場需求增大的結果。該部門目前正生產附加價值較小、質量較低的坯布。織造和制成部門的問題主要在于缺乏資金，難于獲得信貸資金來更新設備、購買棉紗。而當棉紗價格上漲時則情況更糟，因為棉布價格上漲滯后棉紗價格上漲一段時間。政府有必要提供培訓便利和指導，使其產品多元化，特別是滿足成衣部門的需求。

　　（四）棉布部門

　　巴基斯坦棉布產量由大型企業和中小企業兩部分產出構成，且以中小企業產量為主。中小企業棉布的產量估計超過大型企業的7倍。近年來棉布產量大幅增長，2007財年增幅達到8.67%。該部門的強勁增長為下游行業如床上用品、成衣部門的發展提供了有力支撐。

表1、巴基斯坦棉布產量（億平方米）

　　（五）紡織品下游行業

　　這是紡織業最具活力的部門，其主要產品是毛巾、帳篷或帆布、棉袋、床上用品、針織或毛衣、成衣包括時裝。

　　1、針織行業

　　巴基斯坦全國有12000臺針織機，產能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都發生針織品部門，所以巴政府非常重視該行業的發展。除本地生產的機器，針織機器允許自由進口，出口產能正在快速增長，出口潛力巨大。

　　2、成衣行業

　　巴基斯坦成衣出口總額在10億美元左右，但在全球服裝市場上的份額僅占1%。而巴基斯坦出口服裝主要以男式服裝和針織外套為主打產品。成衣行業在紡織部門是附加價值最大的環節。這一行業在有大型、中型和小型企業，大多數企業擁有的機器在50臺以下，大型企業現在也開始形成自己的商協會組織。這個行業享受機器進口免關稅和所得稅減免的政策優惠，未來將有更好的出口表現。

　　3、毛巾行業

　　目前巴基斯坦有大約7500臺毛巾織機，該行業是以出口為基礎，其銷售增長一直依靠出口渠道。過去出口增長超過300%的業績表明，如果現在毛巾制造廠商準備好生產出附加價值更高的毛巾，此行業將存在進一步擴張的巨大可能性。

　　4、防水油布和帆布

　　帆布出口能被細分為5個種類，防水油布、雨棚布、遮陽布、帳篷、船用帆布，充氣床墊和露營用品。盡管這些不同的帆布類型在巴基斯坦制造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生產上形成了一定程度的專業化。作為原棉消耗最多的部門，其產能有1億平米，90%的產量都用于出口。這個增值部門也有很大的出口潛力。巴基斯坦是帳篷和帆布最便宜的供應來源。

　　5、合成纖維制造部門

　　隨著紡織部門的需求增加，該部門也不斷進步。目前有7家聚酯纖維廠，年產能達到62.5萬噸，2家丙烯腈纖維廠，一家是Dewan Salman公司，于1999年開始商業化生產，年產能2.5萬噸，另一家是Crescent集團，正在組建。一家年產能1萬噸的粘膠纖維廠也已經投產。

　　（六）長絲紗制造業

　　由于需求和進口增加，允許私人部門進行合理投資，合成長絲紗制造業在過去5年中發展迅速。目前，以下三種合成長絲紗能夠當地制造（見表2）。

表2、巴基斯坦合成長絲生產情況

　　紡織行業在巴基斯坦國民經濟中占據了舉足輕重的地位，巴基斯坦政府采取多種措施，積極支持紡織行業的發展。在后紡織品配額時代，面對全球競爭，巴基斯坦政府清醒地認識到，要使本國紡織品在全球市場保持領先地位并擴大市場份額，不僅要擴大紡織品的貿易量，更重要的是要提高單價。而單價的提高則只有通過質量、市場銷售、品牌建設方面顯著的進步和轉變商業思維來達到。因此，巴基斯坦政府把握住紡織行業生產和銷售這兩個關鍵環節，一方面重點支持研發、技術創新，產品開發，另一方面重視市場品牌的推廣發展，其目的在于使本國紡織品從全球紡織品價值鏈中低端移至高端。

　　（一）積極參與多雙邊經貿合作，為本國紡織品開拓潛在市場

　　近年來區域經濟合作日趨密切和深入，巴基斯坦政府在多雙邊經貿合作方面表現得非常活躍。巴政府在《2005-10中期發展框架》中提出要積極參與多雙邊經貿合作，加快各類貿易協議的談判進度，消除市場準入障礙，擴大產品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已和馬來西亞、中國、南亞國家、斯里蘭卡等國家簽署了自貿協定，這為巴基斯坦紡織品的出口創造了良好的環境。其中，巴基斯坦與中國于2006年底簽訂自由貿易協定，預計將增加50億美元貿易量，其中絕大部分為紡織業相關產品，巴國內經濟分析者已將此協議稱之為“通往中國的棉花之路”。巴基斯坦政府將會充分利用與各國簽訂的自貿協議，以支持國內紡織業的發展。

　　（二）提供優惠政策，鼓勵紡織業投資和研發
　
　　為了鼓勵國內資本加大對紡織業的投資，巴政府出臺了一系列的鼓勵措施：

　　1、對出口導向企業的長期融資支持計劃：由巴商務部提出提案，巴中央銀行宣布實施。從2004年5月開始，在該計劃下對出口導向企業進口設備提供長期項目優惠融資，利率在7.5%左右，7年內償還，而正常市場利率為12%-13%，截至2007年6月，在該計劃下已經發放490億盧比，其中150億盧比直接用于進口設備貸款。

　　2、出口部門營業稅便利化項目：對整個紡織行業產業鏈上企業免除營業稅，紡織機械、絕大部分原材料、中間產品和產成品的銷售稅率已經為零。這一計劃取得了市場的積極反響，紡織企業愿意加大對行業的投資，用于更新設備、調整結構和擴大規模。1999-2006年間，該行業大約投資60億美元。2006財年就進口了價值8億美元的紡織機械。投資主要集中于紡紗、織布和紡織品加工和成衣部門。這些投資直接創造了大約45400個工作，并有助于增加產能和出口。紡織機械成了機械類產品進口中最大單一項目，2006財年進口了7.71億美元。這表明始于2002年的紡織行業現代化進程還在繼續，這導致了所有產品產能的大幅提高。棉紗產量提高12%，布產量提高7%。出口顯示出積極態勢，棉紡出口從2005財年的92億美元增長到2006財年103.7億美元。

　　3、研發資助計劃：巴基斯坦政府將重點放在知識、技術和增值提升的框架上。考慮到后配額時代成衣和家紡部門面臨的挑戰，巴基斯坦政府在商務部的建議下，對紡織成衣行業實施了研發資助政策，即補貼企業研發費用的6%。這一政策的實施有助于巴基斯坦紡織成衣業繼續發展下去，防止了數百萬美元的潛在損失，保證了行業的就業人數。巴政府在2007財年將此政策適用對象擴大到家紡部門。截至2007年5月，研發資助政策已資助成衣部門142.86億盧比，資助家紡部門40億盧比。

　　（三）整合部門資源，加強基礎設施建設，提供公共服務

　　巴基斯坦紡織部作為紡織行業的主管部門，為促進紡織行業健康快速發展，自成立起便采取了一系列的措施整合部門資源，加強基礎設施建設，解決供應鏈管理和紡織品增值等問題。

　　棉花是紡織行業的主要原材料，其品質、產量和價格等情況將從源頭上影響到整個行業。為了應對棉花污染問題，保證無污染高品質棉花的供應，紡織部決定在巴基斯坦貿易公司和各省農業部門的協助下發起“清潔棉花工程”，其措施包括收購每包無污染棉花時向直接向棉農額外多支付50盧比。2007財年政府已經批準3500萬盧比用于次收購項目。同時，引入棉花對沖交易（hedge）促進棉花貿易，增加棉花檢驗檢疫評估的測試工具。

　　實施巴基斯坦紡織城計劃。紡織城基本目的在于建設開發1250英畝的工業園區，用于生產附加價值大的紡織品，以充分利用WTO協定規定自2005年1月取消紡織品配額的決定所帶來的機會。2006年初已劃撥700英畝，2007年1月將得到剩下的550英畝。政府已經在2004財年貿易政策中宣布，將在卡拉奇、拉合爾、費沙拉巴德建立三個服裝城，為紡織部門提供便利和必要的基礎設施，促進增值服裝（紡織、針織）、家紡產品、成衣和服裝附件開拓國際市場。政府批準14.25億盧比開發這三個服裝城。該項目將吸引外國投資者，有助于提升高附加值產品在紡織品出口中的比重，創造就業，而由項目帶來的培訓、實驗室測試設備又促進了更高的人均生產率和降低損耗。

　　為開發紡織行業人力資源，2005年10月設立紡織成衣技能發展局，主要負責成衣業工人技能培訓計劃的執行，目標在于生產無污染的棉花，對高附加值紡織部門的中小企業進行項目融資，關注棉花國內、國際價格，保證棉農合理利潤，維持國內棉花價格平穩，建立從棉農到紡織品出口商所有利益相關者的聯系機制以克服在執行措施計劃時所遭遇的障礙。預計在一年內在那些工廠里培訓10000-12000的縫紉機操作員，形成一大批熟練工人。在2007財年內，這些培訓項目的范圍將擴展至毛巾和床單部門。目前，這些培訓項目在30家工廠里執行。

　　2005年全球紡織品配額取消之后，巴基斯坦紡織品出口并沒有出現預期中的高速增長，2007財年前10個月紡織品出口88.7億美元，僅增長6.2%，在全球紡織品服裝貿易中的份額仍在3%以下。據世貿組織一份報告表明，紡織品配額取消后，亞洲一些發展中國家則從中受益，包括中國、印度和孟加拉等國，而巴基斯坦在這場角逐中則處于劣勢，其紡織品出口表現令人失望，失去了相當部分市場份額。究其原因，巴基斯坦紡織業目前面臨諸多挑戰。

　　（一）政局不穩，影響投資和貿易發展

　　2008年是巴基斯坦的大選之年，自2007年以來，巴執政黨與在野黨就國內選舉而激烈爭斗，穆沙拉夫宣布緊急狀態、前總理貝布托遇刺身亡，各地游行、動亂、爆炸時有發生。巴基斯坦政局動蕩，社會秩序不穩定，嚴重影響了巴基斯坦經濟發展。很多國家已建議本國國民不要前往巴基斯坦，外商直接投資下降。受游行、動亂等影響，巴基斯坦工廠正常生產被沖擊，很多工廠停產關閉，損失嚴重。由于擔心巴基斯坦廠商無法穩定供貨，很多外國公司將訂單轉移至其他國家生產，這又進一步導致巴基斯坦出口的下降。目前大部分商界人士認為，巴基斯坦經濟要重新回到正常發展軌道，最重要的條件是法律和秩序要恢復正常，這樣才能開展正常的經濟生產活動。

　　（二）能源短缺，紡織生產商成本上升

　　巴基斯坦屬于能源缺乏的國家，每年進口160-170萬噸原油，大部分用于電力生產。電力成本已占巴紡織品生產成本的26%，發展新能源，降低紡織品生產成本是巴紡織業目前面臨的一大挑戰。近年一些紡織廠開始利用煤、天然氣發電來降低電力成本，但由于巴基斯坦煤主要依賴進口，巴基斯坦天然氣產量不多，因此收效不大。加之自2007年下半年以來，國際原油價格一路飆升，幾度突破100美元。2008財年政府預算是按70美元/桶計算，預計石油進口金額在88億美元，而目前市場石油價格在90美元/桶左右，估計巴基斯坦石油實際進口金額將超過110億美元，這使得巴基斯坦貿易赤字激增，國家財政捉襟見肘。國內能源供應緊張，停電、停氣成為常態，嚴重影響了紡織企業的正常生產。自2007年11月份以來，西北邊境省、俾路支省等地方為保證民用燃氣的供應，停止給紡織企業供氣，導致多家紡織企業關門停產。此外，有些地方停止電力供應并不事先通知，運轉中的機器突然斷電停止再到重新發電啟動，不僅對紡織機器磨損較大，同時也加大了企業的經營成本，許多紡織廠商抱怨紛紛。能源價格上漲和能源短缺使得巴基斯坦紡織廠商的生產成本高企，其紡織品在國際市場上重要的價格優勢逐漸喪失，這是巴基斯坦紡織品出口增長乏力的主要因素

　　（三）大多數紡織企業規模較小，熟練勞動力少，機器設備老化

　　巴基斯坦紡織行業中大企業較少，大部分企業規模較小，還有很多家庭作坊式工廠。這些小型企業大多處于分散狀態，沒有加入任何行業組織，它們在紡織制造鏈上缺乏緊密協調配合，因此更新技術步伐較慢。相比于其他紡織品生產國，巴基斯坦近年來安裝的機器設備顯得較為落后，能耗大，效率低，維修成本高。這些中小型企業在培訓員工提高技能上投入較少，員工生產效率不高。同時很多企業研發投入少，未能與世界高水平研發同步。一方面，在新設備、人力資源、新技術上較低的投資導致的低產出，高成本，產品集中于低端、低質產品，陷入量增加跌的困境。另一方面，企業規模較小無法及時完成大批訂單，且大量供貨時也無法保證產品品質的穩定。

　　為提高巴基斯坦紡織企業的出口競爭力，巴基斯坦政府鼓勵紡織企業通過合并、聯合等方式來做大做強，巴基斯坦央行行長艾克泰近日在全巴紡織聯合會呼吁企業家們認真考慮紡織企業在產業鏈上的合并和聯合，使企業能享受到規模經濟的好處，以提高效率、降低成本，更好地應對越來越激烈的國際競爭。